Theres wordt een kind niet van deze wereld, emotieloos en totaal geïsoleerd, met één opvallende eigenschap: ze heeft een volstrekt betoverende zangstem. Na een catastrofaal incident krijgt ze een nieuwe identiteit en langzaam begint ze te wennen aan de buitenwereld, al blijft ze een outsider.
Dan ontmoet ze Theresa, een vrij normale tiener met wat overgewicht, maar die wordt gepest en ze haat zichzelf. Er ontstaat een merkwaardige chemie tussen Theres en Theresa. Ze gaan muziek maken en de groeiende roem van Theres maakt haar een soort messias voor ongelukkige tienermeisjes. Dan neemt ze samen met Theresa haar discipelen mee op weg naar een gewelddadige afrekening.