Noodweer boven de oceaan dwingt het vliegtuig met Alec en Black aan boord een noodlanding te maken. Deze gebeurtenis brengt de zwarte hengst midden in het geheimzinnige domein van Flame, de reusachtige rode hengst. Een gevecht op leven en dood om het leiderschap is onvermijdelijk. Ondertussen zoekt een wanhopige Alec vertwijfeld naar zijn vermiste paard. In dit spannende verhaal ontmoeten de twee beroemdste hengsten uit Walter Farley's boeken elkaar voor de eerste keer; een kennismaking om nooit te vergeten!