Het leven op de fokkerij van Alec en Henry bevalt Black slecht. Lang heeft hij zich kunnen schikken, maar in een nacht komt zijn oerinstinct en heimwee naar de grote Arabische woestijn weer boven. Hij breekt door de omheining en begint een fel gevecht met z'n zoon Satan. Alec besluit Black naar een grote farm in Californië te vliegen. Het vliegtuig moet een noodlanding in de bergen maken. Alec raakt gewond. Black kiest de vrijheid en zwerft door het bergland.Wanneer Alec op zoek gaat naar zijn geliefde paard, schijnen de avonturen geen einde te nemen.
