Fraser is een driejarig autistisch jongetje. Door het minste of geringste kan hij totaal van slag raken, waardoor het dagelijks leven van het gezin Booth steeds moeilijker wordt. Hun toekomst ziet er somber uit. Tot Fraser Billy ontmoet, een vriendelijke grijswitte kat. De twee worden meteen de beste vrienden. Langzaam maar zeker breekt de zon weer door. Louise ziet het leven van haar zoontje veranderen. Van een diep ongelukkig kind dat lijdt aan angsten,
driftbuien en emotionele inzinkingen, naar een kalm en tevreden jongetje dat kan lachen om de ondeugende streken van zijn kat. De diepgaande band heeft hun levens voor altijd verbeterd.
