De zomer van 1938. Terwijl Berlijn zucht onder een hittegolf en Hitler vrij spel krijgt in Europa, wordt Bernhard 'Bernie' Gunther, ex-politieman, nu privé-speurder en als zodanig gespecialiseerd in het opsporen van vermiste en ontvoerde personen, van hogerhand gedwongen op zoek te gaan naar de seriemoordenaar die jonge, goed-Arische meisjes op schokkende wijze om het leven brengt.
Tijdens de jacht - algauw wijst het spoor in de richting van de gruwelijke Julius Streicher - die Bernie Gunther in contact brengt met verschillende bekende en minder bekende nazi's, worden spanning en sfeer bepaald door de machtsverhoudingen in het vooroorlogse Duitsland.
Daardoor wordt Gunther keer op keer voor dilemma's geplaatst en leidt zijn speurtocht keer op keer tot explosieve situaties die soms met daverend geweld detoneren.
