Een moordenaar volgt Judith door de straten van New York. De schilder John, wiens minnares zij is geweest, redt Judith van de dood. Hij stort zich met haar in een avontuur dat even onbegrensd is als de fantasie. De werelden van de Imagica gaan voor hen open: werelden vol erotiek en doodsangst, vol onuitsprekelijke tirannie en schitterende openbaringen.