Onder aanvoering van Ulric, krijgsheer van het Noorden, trekken de barbaarse stammen en clans van de Nadir in een woeste horde van een half miljoen krijgers op tegen Dros Delnoch.
De enige hoop van de 10.000 verdedigers, onder wie de jonge en hevig verliefde huurling Roek de Doler, is gevestigd op de komst van de machtige krijger over wie in alle windstreken machtige verhalen de ronde doen. Zijn naam is Druss, bijgenaamd de Bijlvechter, een legendarische held die velen dood wanen...