Een dertienjarige latinojongen is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft drie mense vermoord en hij zal nooit meer vrijkomen. De jongen is zowel intelligent als geestig, en zijn advocate, een Iraans-Amerikaanse vrouw, is volkomen door hem gefascineerd. Na zijn berechting blijft ze hem bezoeken en vraagt ze hem om zijn levensverhaal aan haar te vertellen. Elke zondag, veertien jaar lang, vertelt de jongen over zijn leven en vooral over zijn relatie met de Meester, een beruchte en zeer geweldadige crimineel die hem op jonge leeftijd heeft geadopteerd. Geld, drugs, racisme en wetteloosheid werden al snel onderdeel van zijn leven. Waarom heeft hij drie mensen vermoord? En bovenal: wie is zijn Meester?