Na de zelfmoord van haar dochter blijft Etsuko, een Japanse weduwe die in Engeland woont, alleen achter met haar herinneringen. Deze voeren haar terug naar een warme zomer in Nagasaki en de strijd van haar en haar familie om na de oorlog een nieuw bestaan op te bouwen. Als haar herinne ringen zich concentreren rond haar vreemde vriendschap met Sachiko – een rijke vrouw die tot armoede is vervallen –
en haar dochter Mariko, nemen zij een macabere wending. Heden en ver leden worden vermengd in een verhaal van een aangrijpende ontroering.